Programma

Plenair tafelgesprek met Guido Smit, Matthijs Mons en Rob van den Aker: ‘Hoe kunnen de ontwikkelingen op het gebied van social media en FPtech jou als financieel planner helpen?’

Sprekers

Guido Smit, Social Media Strateeg

Matthijs Mons, partner bij Yellowtail

Rob van den Aker, voorzitter FFP

Plenair interview met Joyce de Ruiter over ‘Hoe ga jij om met verandering?’

Joyce is een inspirerende spreker. Toen ze hoorde dat ze het Ushersyndroom heeft, een ziekte waardoor je langzaam doof en blind wordt, besloot ze om niet bij de pakken neer te zitten maar juist het maximale uit zichzelf te halen. Graag gaat ze hierover in gesprek met Roelof Meijer op het FFP Forum 2020. Alvast een tip van Joyce: ‘Neem de leiding over jouw eigen toekomst en zie veranderingen als kansen.’

Sprekers

Joyce de Ruiter, inspiratie spreker en auteur

Drs. Roelof J. Meijer FFP CFP®

Bekendmaking winnaar van de FFP-kennisquiz en afsluiting plenaire ochtend vanuit de studio

Ben jij de winnaar van de FFP-Kennisquiz? De winnaar wordt aan het einde van de plenaire studio-uitzending in de ochtend op het FFP Forum 2020 bekendgemaakt!

Sprekers

Rob van den Aker, voorzitter Vereniging FFP

Drs. Roelof J. Meijer FFP CFP®

De wereld verandert. Onze manier van beleggen moet mee veranderen.

De wereld verandert: een groeiende wereldbevolking zorgt voor druk op de planeet. Klimaatverandering en bijvoorbeeld afnemende biodiversiteit hebben grote financiële impact. Dit is bij steeds meer beleggers bekend. Er vindt een verschuiving plaats van het traditionele ethisch beleggen naar beleggen gericht op financiële ESG-risico’s en thema’s. Het biedt ook kansen. Hoe kan er impactvol en toekomstgericht worden belegd?

Spreker

Kees Ouboter, Responsible Investment Officer bij ACTIAM

Kees Ouboter is sinds augustus 2016 in dienst bij ACTIAM. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van impactmodellen voor de ACTIAM-focusthema's: water, klimaat en land. Hij is ook verantwoordelijk voor het proces van ESG-integratie in de ACTIAM-beleggingsportefeuilles. Voordat hij bij ACTIAM kwam, werkte hij als analist voor True Price, waar hij impactmodellen bouwde met sociale en milieu-indicatoren.

Workshop: Hoe zet je social media succesvol in?

Wil je weten hoe je social media optimaal kunt inzetten voor jouw business? In deze workshop leer je wat de voor- en nadelen zijn van social media en leer je hoe je eenvoudig een social media plan ontwikkelt. Je ontvangt een praktische hand-out, zodat je na afloop van de sessie zelf aan de slag kunt.

Spreker

Guido Smit, Social Media Strateeg

Guido Smit is een ervaren social media strateeg die bedrijven helpt om hun marketingactiviteiten te moderniseren. Hij heeft jarenlang in de financiële wereld gewerkt, waaronder 6,5 jaar bij ABN AMRO. Daarnaast is hij jurylid bij diverse social media awards.

Hoe verandert de rol van de financieel planner door robotisering en Artificial Intelligence?

Op technologisch gebied gaan de ontwikkelingen heel snel. Artificial Intelligence (AI) is misschien wel de meest besproken trend. Maar wat gaat het betekenen voor de financieel planner? Hoe kan hij inspelen op deze ontwikkelingen en nieuwe technologie omarmen? Hoe gaat technologie bijvoorbeeld pensioenadvisering en hypotheekadvies de komende tijd veranderen? En: welke eisen stelt dit alles aan de financieel adviseur van de toekomst? Matthijs Mons, Managing Partner van Fintech-bedrijf Yellowtail, staat uitgebreid en interactied stil bij deze vraagstukken en geeft zijn visie op de veranderende rol van de financieel planner als gevolg van robotisering en AI.

Spreker

Matthijs Mons, partner bij Yellowtail

Matthijs Mons is eindverantwoordelijk voor de digitale oplossingen en consulting van Yellowtail binnen de financiële sector.

Beleggen in microfinanciering – de toegevoegde waarde voor uw klanten

Microfinanciering zorgt voor een toegankelijke financiële sector, stimuleert ondernemerschap en vergroot de toegang tot basisbehoeften in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Opname van microkredietfondsen in het vermogensplan van uw klanten, zorgt voor verrassend positieve uitkomsten m.b.t. rendement, risico en impact.

Hubrien Meijaard en Wouter van Leusen (Stan&Wende) en Dirk Drukker (Triodos Investment Management), geven inzicht en concrete praktijkvoorbeelden tijdens deze PE-expertmeeting.

Sprekers

Hubrien Meijaard, Zelfstandig Financieel Lifeplanner bij Hubrien en partner bij Stan & Wende

Al ruim 25 jaar is Hubrien werkzaam als erkend financieel adviseur/(life)planner. Bij Hubrien staat de klant centraal. Het sociale klimaat bepaalt voor een deel je latere handelen met geld. Omgaan met geld leer je niet op school. Hubrien geeft daarom sinds een aantal jaren vrijwillig les bij de stichting Leven en Financiën (LEF) bij het ROC-onderwijs en hij leidt daarvoor ook gastdocenten op.

Dirk Drukker, Investor Relationship Manager bij Triodos Investment Management

Dirk Drukker is een ervaren beleggingsspecialist. Als Investor Relationship Manager kan hij als geen ander aandeelhouders adviseren op het gebied van beleggen.

Wouter van Leusen, Financieel Adviseur / Coach Bij Financieel Bewust Zijn en Partner bij Stan & Wende

Financieel adviseur/coach Wouter van Leusen heeft de bijzondere en waardevolle combinatie van zowel belangstelling voor mensen als cijfers. Volgens hem krijgt geld pas echt waarde als het je de mogelijkheid geeft te leven zoals je dat wilt. Financiële vrijheid door financieel bewust zijn, is zijn motto.

Speel met je vermogen

Hoe kun je je vermogen inzetten om je kinderen financieel te ondersteunen tijdens de corona crisis? Hoe zorg je voor meer rendement op je vermogen, dan je op een rekening bij de bank krijgt? Hoe draag je op fiscaal vriendelijke wijze je vermogen over en zorg je ervoor dat je zelf voldoende middelen beschikbaar houdt? En wat betekent dit voor je inkomen en vermogen in de toekomst?

In deze expertmeeting nemen we je mee in de mogelijkheden van vermogensoverdracht als instrument bij financiële planning.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Ingeborg Bes FFP CFP®, Business Consultant bij Omniplan

Door haar ervaring in het geven van financieel advies voor ondernemers en vermogenden op het gebied van beleggen, financieren, inkomensvoorzieningen, financiële planning en bedrijfsoverdracht is Ingeborg goed op de hoogte van vraagstukken die spelen bij klanten en kan daardoor goed helpen bij het bieden van mogelijke oplossingen. Sinds 2018 is zij Business Consultant bij Omniplan, waar ze als product owner verschillende adviesroutes voor de Rabobank onderhoud en door ontwikkelt.

Creatieve destructie en de impact ervan op uw portefeuille

Bedrijven komen en gaan en wat maakt nou dat sommigen de tand des tijds doorstaan? Terwijl disruptors opduiken en de traditionele industrieën uitdagen, moeten zelfs de meest gevestigde bedrijven zich aanpassen om hun concurrentievoordeel te behouden. Tegen deze achtergrond bieden wij inzicht in de kracht van het concurrentievoordeel en hoe de houdbaarheid ervan vaak door de markt wordt onderschat. Naarmate de wereld onzekerder wordt, wordt het identificeren van de winnaars op de lange termijn nog belangrijker.

Spreker

Katherine Haesaerts, Sales Director Benelux bij Columbia Threadneedle Investments

Katherine Haesaerts werkt sinds 2018 bij Columbia Threadneedle Investments en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wholesaledistributie en de klantrelaties van het fondshuis in België.

Bedrijfsovername, hoe doe je dat optimaal binnen de familie?

Vaak wordt de verkoop van een bedrijf gezien als ‘vijfde pijler’ van het pensioen, na AOW, werknemerspensioen, lijfrente en vrij vermogen. Wanneer is de opbrengst uit verkoop werkelijk je pensioen als ondernemer? Wanneer echt voldoende? En hoe zit dat met verkoop binnen de familie? Een casus uit de praktijk: verkoop aan een kind met alle relevante fiscale en financiële voetangels en klemmen.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Anne-Marie van der Lee, MFP, founding partner IMK Instituut voor Bedrijfsoverdracht

Anne-Marie heeft een brede ervaring in de financiële sector, waarvan meerdere jaren als private banker voor privé financieringen en beleggingen van de DGA en als relatiemanager gericht op het financieren van ondernemingen, onroerend goed en bedrijfsovernames. Anne-Marie is gecertificeerd RAB (Register Adviseur Bedrijfsoverdracht) en MFP (Master Financial Planner).

Navigeren in een lage renteomgeving

De extreem lage tot negatieve rente is een belangrijk maatschappelijk thema dat in bijna elk klantgesprek bij planners naar voren komt. ‘Hoe zorg ik voor mijn oude dag?’ en ‘Wat moet ik doen met mijn geld?’. Er zijn oplossingen beschikbaar die minder of helemaal niet gevoelig zijn voor de lage rente of hoge waarderingen van aandelen of onroerend goed. Het rendement is gebaseerd op vaardigheden en daarom noemt OAKK deze beleggingen ‘skills’.

OAKK heeft sinds 2003 ervaring met ‘skills’ en laat zien wat de plaats is van ‘skills’ in een beleggingsportefeuille, namelijk om zo het risico te verlagen van de gehele portefeuille, juist nu. Eén van deze ‘skills’ wordt uitgevoerd door Mint Tower, één van de meest succesvolle skillfondsen in Nederland. Hoe kun je rendement behalen, ook in tijden van onrust, lage rente en dalende aandelenmarkten.

Spreker

Willem Johannesma, directeur en mede –oprichter OAKK Solid Investment Solutions

Willem studeerde in Arnhem aan de HEAO – richting Commerciële Economie en behaalde daarna het VBA diploma aan de VU in Amsterdam. Willem heeft vanaf december 1989 tot 2003 gewerkt in particulier vermogensbeheer, eerst bij Bank Mees & Hope (later MeesPierson) en vanaf 1998 bij Kempen & Co. In 2003, na de dotcom-crisis, heeft hij samen met Arthur en een bevriende familie het bedrijf Hopstaken Johannesma & Co opgericht, het huidige OAKK Capital Partners.

De kracht van effectieve klantcommunicatie

Het uitleggen van complexe financiële onderwerpen in duidelijke taal is één van de grootste uitdagingen van de financieel adviseur. Tijdens deze expertmeeting krijg je te zien hoe je structuur in je klantcommunicatie kunt aanbrengen zodat je complexe beleggingsprincipes in een klantgerichte en begrijpelijke taal kunt uitleggen aan zowel klanten als prospects.

Ter informatie: deze PE-Expertmeeting is vooraf opgenomen, interactie met de spreker is niet mogelijk op het FFP Forum 2020.

Spreker

David Swanwick, Head of Client Communications EMEA & Vice President bij Dimensional Fund Advisors

David helpt op wereldwijd niveau bedrijven hun potentieel te bereiken door analyse en toepassing van praktijkbeheer en klantcommunicatietechnieken. Daarnaast stuurt David teams aan die verantwoordelijk zijn voor de EMEA-conferenties en -evenementen van Dimensional, evenals de jaarlijkse strategische benchmarkstudie, beleggersonderzoek en studiegroepprogramma's voor financiële adviseurs.

Het pensioenakkoord bezien vanuit DC perspectief

Pensioen is een belangrijk onderwerp binnen financiële planning. Het pensioenakkoord gaat heel Nederland raken. Vanuit een helikopterview gaan we de veranderingen hiervan bekijken waarna we inzoomen op de impact bij DC pensioenregelingen. De communicatie wordt belangrijker dan ooit. We delen de resultaten van een door ons uitgevoerd werkgeversonderzoek en laten aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden zien hoe communiceren over pensioen waarde toevoegt en perspectief geeft op een toekomstbestendig businessmodel.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Christina Bazan y Kapteijns, pensioencoach bij Scildon

Christina is specialist en aanspreekpunt voor collectief pensioen en DGA pensioen in de regio Zuid Oost. Vanuit een conceptuele invalshoek legt zij de nuance van een pensioenregeling daar waar het verschil gemaakt kan worden. Op deze manier creëert ze waarde voor businesspartners en klanten.

De eigen woning in perspectief voor 2022 en verder

In 2019 en 2020 zijn twee belangrijke rapporten rond de eigen woning verschenen. Het onderzoeksrapport ‘Evaluatie eigen woning’, waarbij Jelle lid was van de onderzoekcommissie, welke in december 2019 door de staatssecretaris van financiën aan de Eerste en Tweede Kamer is aangeboden. Verder verscheen op 18 mei 2020 het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ van het ministerie van Financiën, dat ook bij de Tweede kamer ligt. Wat betekenen beide rapporten voor de (fiscale) positie van de eigen woning?

Jelle bespreekt de belangrijkste aanbevelingen uit het ‘Evaluatierapport’ en combineert dit met de ‘Bouwstenennotitie’. Het nieuwe kabinet zal deze rapporten op moeten pakken om (o.a.) de eigen woning opnieuw fiscaal in te bedden. Wat is de verwachting en hoe zullen de fiscale spelregels er vanaf 2022 of 2023 uit gaan zien? Jelle neemt hierbij enkele (concept) verkiezingsprogramma’s mee om tot een zo reel mogelijke verwachting te komen, zodat jij je klanten daarover kunt bijpraten.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Drs J.E. van den Berg, fiscalist bij Duoberg Consultants BV

Drs. Jelle E. van den Berg (1954) is directeur bij en aandeelhouder van Duoberg Consultants BV. Verder is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (Fiscaal Economisch Instituut) en is hij hoofdredacteur van het Vakblad Financiële Planning. Hij publiceert regelmatig in de verschillende vakbladen en verschijnen er boeken op het gebied van financiële planning van zijn hand. Jelle adviseert bedrijven en organisaties over het digitaal ontsluiten van kennis naar de medewerkers, leden, enz. Hij ontwikkelt en organiseert op het snijvlak van Kennis, onderwijskunde en ICT nieuwe vormen van kennisoverdracht via sociale media, webinars en e-workshops.

Het grootste risico bij beleggen is de adviseur!

Financieel planner pas op met beleggingsadvies. Waar zitten de risico’s voor de klant, de adviseur en voor het advieskantoor. Wat maakt advisering over beleggen wel succesvol?
Hoe zorg je als financieel planner dat jouw klant wel het goede rendement haalt? Deze bijeenkomst is gebaseerd op 20 jaar samenwerken met financieel planners.

Spreker

Egbert Berkhoff, Directeur NNEK / Fondsenplatform

Egbert Berkhoff is directeur van NNEK en Fondsenplatform.

Bekendmaking winnaar Verkiezing FFP Financieel Planner van het Jaar 2020

Wie wordt FFP Financieel Planner van het Jaar 2020? We gaan het zien op het FFP Forum 2020, live vanuit Spant in Bussum.

Sprekers

Jeroen Beurskens FFP CFP® (T&W Tilburg in Tilburg)

Evert Johan Warner FFP CFP® (Rabobank Vaart en Vechtstreek in Hardenberg)

Anja van Zandbergen FFP CFP® (Anja van Zandbergen Financieel Advies in Zuiderwoude)

Tafeldiscussie met panel van deskundigen: ‘Financiële planning in deze veranderende wereld’

Een panel van deskundigen schuift aan om financiële planning is deze roerige tijden te bespreken. Belicht vanuit diverse perspectieven. Deze discussie wordt geleid door dagvoorzitter Roelof Meijer.

Sprekers

Maarten Boddeus, Directeur Product & Markt, Omniplan

Christina Bazan y Kapteijns, pensioencoach bij Scildon

Katherine Haesaerts, Sales Director Benelux bij Columbia Threadneedle Investments

Drs. Roelof J. Meijer FFP CFP®

Welkom door Rob van den Aker en een tafelgesprek met Katherine Haesaerts (Columbia Threadneedle Investments)

Rob van den Aker, Voorzitter Vereniging FFP, neemt je mee in het programma van deze dag en geeft een update van de laatste ontwikkelingen binnen FFP en financiële planning. Vervolgens zal dagvoorzitter Roelof Meijer in gesprek gaan met Katherine Haesaerts, Sales Director Benelux bij Columbia Threadneedle Investments.

Sprekers

Rob van den Aker, voorzitter FFP

Katherine Haesaerts, Sales Director Benelux bij Columbia Threadneedle Investments

Drs. Roelof J. Meijer FFP CFP®

Plenaire opening vanuit de studio in Spant: ‘Speel met je vak’ door dagvoorzitter Roelof Meijer

Roelof Meijer is host van het online FFP Forum 2020. Roelof is een van de eerste financieel planners van Nederland en heeft de ontwikkeling van het vak meegemaakt, van simpele belastingbesparing tot de holistische aanpak van tegenwoordig.

Spreker

Drs. Roelof J. Meijer FFP CFP®