Programma

De wereld verandert. Onze manier van beleggen moet mee veranderen.

De wereld verandert: een groeiende wereldbevolking zorgt voor druk op de planeet. Klimaatverandering en bijvoorbeeld afnemende biodiversiteit hebben grote financiële impact. Dit is bij steeds meer beleggers bekend. Er vindt een verschuiving plaats van het traditionele ethisch beleggen naar beleggen gericht op financiële ESG-risico’s en thema’s. Het biedt ook kansen. Hoe kan er impactvol en toekomstgericht worden belegd?

Spreker

Kees Ouboter, Responsible Investment Officer bij ACTIAM

Kees Ouboter is sinds augustus 2016 in dienst bij ACTIAM. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van impactmodellen voor de ACTIAM-focusthema's: water, klimaat en land. Hij is ook verantwoordelijk voor het proces van ESG-integratie in de ACTIAM-beleggingsportefeuilles. Voordat hij bij ACTIAM kwam, werkte hij als analist voor True Price, waar hij impactmodellen bouwde met sociale en milieu-indicatoren.

Hoe zet je social media succesvol in?

Wil je weten hoe je social media optimaal kunt inzetten voor jouw business? In deze workshop leer je wat de voor- en nadelen zijn van social media en leer je hoe je eenvoudig een social media plan ontwikkelt. Je ontvangt een praktische hand-out, zodat je na afloop van de sessie zelf aan de slag kunt.

Spreker

Guido Smit, Social Media Strateeg

Guido Smit is een ervaren social media strateeg die bedrijven helpt om hun marketingactiviteiten te moderniseren. Hij heeft jarenlang in de financiële wereld gewerkt, waaronder 6,5 jaar bij ABN AMRO. Daarnaast is hij jurylid bij diverse social media awards.

De ins en outs van beleggen in whisky

Whisky is inmiddels een volwassen alternative’investment’. Volgens adviesbureau Knight Frank zelfs de best presterende luxe-belegging van de afgelopen tien jaar. Hoe werkt beleggen in whisky? Dat legt beleggingsadviseur Marjolijn de Roode van Scotch Whisky International u uit.

Spreker

Marjolijn de Roode, beleggingsadviseur bij Scotch Whisky International

Na haar studie Bedrijfskunde is Marjolijn de Roode ‘bij de bank’ gaan werken. ING Private Banking was haar eerste werkgever waarna zij haar carrière onder meer voortzette bij Van Lanschot. Hier was De Roode als Private Banker verantwoordelijk voor klanten met een beleggingskapitaal vanaf 500.000 euro en hielp zij hen met hun vermogensstructurering en financiële planning. Vanaf 2014 is zij beleggingsadviseur bij Scotch Whisky International, het bedrijf dat te boek staat als de uitvinders van whisky beleggingen. Hier mag zij graag spreken over investeren in het ‘vloeibare goud’. ‘Dat ik dan vaak de enige vrouw ben, vind ik juist heel leuk’, aldus de immer opgewekte Marjolijn.

Hoe verandert de rol van de financieel planner door robotisering en Artificial Intelligence?

Op technologisch gebied gaan de ontwikkelingen heel snel. Artificial Intelligence (AI) is misschien wel de meest besproken trend. Maar wat gaat het betekenen voor de financieel planner? Hoe kan hij inspelen op deze ontwikkelingen en nieuwe technologie omarmen? Hoe gaat technologie bijvoorbeeld pensioenadvisering en hypotheekadvies de komende tijd veranderen? En: welke eisen stelt dit alles aan de financieel adviseur van de toekomst? Matthijs Mons, Managing Partner van Fintech-bedrijf Yellowtail, staat uitgebreid en interactied stil bij deze vraagstukken en geeft zijn visie op de veranderende rol van de financieel planner als gevolg van robotisering en AI.

Spreker

Matthijs Mons, partner bij Yellowtail

Matthijs Mons is eindverantwoordelijk voor de digitale oplossingen en consulting van Yellowtail binnen de financiële sector.

Risico & Rendement bij de verschillende beleggingsvormen, wat betekent dit voor u als financieel adviseur?

Tijdens deze presentatie zal Michel ingaan op de verschillende vormen van beleggen zoals daar zijn Execution Only, gemaks-/ profielfondsen en vermogensbeheer. Elk met hun voor én nadelen voor de financieel planner natuurlijk rekening houdend met de relevante wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend zal Michel ook de visie op de markt gegeven zoals het Nationale-Nederlanden Investment Office deze heeft.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Michel Engbers, Directeur Vermogensbeheer Nationale-Nederlanden Bank.

Michel Engbers is Directeur Vermogensbeheer bij Nationale-Nederlanden Bank en geeft leiding aan een team van tien beleggingsspecialisten. Hij werkte eerder voor CenE Bankiers, de private bank van zakenbank Lombard Odier en WestlandUtrecht Effectenbank.

Beleggen in microfinanciering – de toegevoegde waarde voor uw klanten

Microfinanciering zorgt voor een toegankelijke financiële sector, stimuleert ondernemerschap en vergroot de toegang tot basisbehoeften in ontwikkelingslanden en opkomende economieën.
Opname van microkredietfondsen in het vermogensplan van uw klanten, zorgt voor verrassend positieve uitkomsten m.b.t. rendement, risico en impact.

Hubrien Meijaard en Wouter van Leusen (Stan&Wende) en Dirk Drukker (Triodos Investment Management), geven inzicht en concrete praktijkvoorbeelden tijdens deze PE-expertmeeting.

Sprekers

Hubrien Meijaard, Zelfstandig Financieel Lifeplanner bij Hubrien en partner bij Stan & Wende

Al ruim 25 jaar is Hubrien werkzaam als erkend financieel adviseur/(life)planner. Bij Hubrien staat de klant centraal. Het sociale klimaat bepaalt voor een deel je latere handelen met geld. Omgaan met geld leer je niet op school. Hubrien geeft daarom sinds een aantal jaren vrijwillig les bij de stichting Leven en Financiën (LEF) bij het ROC-onderwijs en hij leidt daarvoor ook gastdocenten op.

Dirk Drukker, Investor Relationship Manager bij Triodos Investment Management

Dirk Drukker is een ervaren beleggingsspecialist. Als Investor Relationship Manager kan hij als geen ander aandeelhouders adviseren op het gebied van beleggen.

Wouter van Leusen, Financieel Adviseur / Coach Bij Financieel Bewust Zijn en Partner bij Stan & Wende

Financieel adviseur/coach Wouter van Leusen heeft de bijzondere en waardevolle combinatie van zowel belangstelling voor mensen als cijfers. Volgens hem krijgt geld pas echt waarde als het je de mogelijkheid geeft te leven zoals je dat wilt. Financiële vrijheid door financieel bewust zijn, is zijn motto.

Speel met je vermogen

Hoe kun je de optimale schenkingsstrategie uitrekenen en adviseren voor de cliënt. Aan de hand van een concrete casus worden de besparingen en de mogelijkheden doorgenomen.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Maarten Boddeus, Directeur Product & Markt, Omniplan, en Ingeborg Bes, business consultant, Omniplan

Maarten Boddeus is verantwoordelijk voor markt & product bij Omniplan, waar hij met het Personal Finance Platform doorbouwt aan waar hij het liefst aan werkt. Of het nu gaat om persoonlijk advies, robo-advies, hybride advies, financial planning, execution only, online klantbediening; Maarten werkt graag aan oplossingen die consument en adviseur helpen bij het maken van financiële beslissingen.

Creatieve destructie en de impact ervan op uw portefeuille

Bedrijven komen en gaan en wat maakt nou dat sommigen de tand des tijds doorstaan? Terwijl disruptors opduiken en de traditionele industrieën uitdagen, moeten zelfs de meest gevestigde bedrijven zich aanpassen om hun concurrentievoordeel te behouden. Tegen deze achtergrond bieden wij inzicht in de kracht van het concurrentievoordeel en hoe de houdbaarheid ervan vaak door de markt wordt onderschat. Naarmate de wereld onzekerder wordt, wordt het identificeren van de winnaars op de lange termijn nog belangrijker.

Spreker

Andrew Harvie, Client Portfolio Manager in het Global Equities team van Columbia Threadneedle Investments

Andrew Harvie houdt zich onder andere bezig met de invloed van creatieve disruptie en veranderende consumentbehoeften op aandelenmarkten en hoe in dit landschap als belegger te navigeren is. Daar zijn volgens Andrew meerdere manieren en thema’s voor.

Bedrijfsovername, hoe doe je dat optimaal binnen de familie?

Vaak wordt de verkoop van een bedrijf gezien als ‘vijfde pijler’ van het pensioen, na AOW, werknemerspensioen, lijfrente en vrij vermogen. Wanneer is de opbrengst uit verkoop werkelijk je pensioen als ondernemer? Wanneer echt voldoende? En hoe zit dat met verkoop binnen de familie? Een casus uit de praktijk: verkoop aan een kind met alle relevante fiscale en financiële voetangels en klemmen.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Anne-Marie van der Lee, MFP, founding partner IMK Instituut voor Bedrijfsoverdracht

Anne-Marie heeft een brede ervaring in de financiële sector, waarvan meerdere jaren als private banker voor privé financieringen en beleggingen van de DGA en als relatiemanager gericht op het financieren van ondernemingen, onroerend goed en bedrijfsovernames. Anne-Marie is gecertificeerd RAB (Register Adviseur Bedrijfsoverdracht) en MFP (Master Financial Planner).

Navigeren in een lage renteomgeving

De extreem lage tot negatieve rente is een belangrijk maatschappelijk thema dat in bijna elk klantgesprek bij planners naar voren komt. ‘Hoe zorg ik voor mijn oude dag?’ en ‘Wat moet ik doen met mijn geld?’. Er zijn oplossingen beschikbaar die minder of helemaal niet gevoelig zijn voor de lage rente of hoge waarderingen van aandelen of onroerend goed. Het rendement is gebaseerd op vaardigheden en daarom noemt OAKK deze beleggingen ‘skills’.

OAKK heeft sinds 2003 ervaring met ‘skills’ en laat zien wat de plaats is van ‘skills’ in een beleggingsportefeuille, namelijk om zo het risico te verlagen van de gehele portefeuille, juist nu. Eén van deze ‘skills’ wordt uitgevoerd door Mint Tower, één van de meest succesvolle skillfondsen in Nederland. Hoe kun je rendement behalen, ook in tijden van onrust, lage rente en dalende aandelenmarkten.

Sprekers

Willem Johannesma, directeur en mede –oprichter OAKK Solid Investment Solutions en Bart Bijmolen, head of sales van Mint Tower

Willem studeerde in Arnhem aan de HEAO – richting Commerciële Economie en behaalde daarna het VBA diploma aan de VU in Amsterdam. Willem heeft vanaf december 1989 tot 2003 gewerkt in particulier vermogensbeheer, eerst bij Bank Mees & Hope (later MeesPierson) en vanaf 1998 bij Kempen & Co. In 2003, na de dotcom-crisis, heeft hij samen met Arthur en een bevriende familie het bedrijf Hopstaken Johannesma & Co opgericht, het huidige OAKK Capital Partners.

Bart Bijmolen, head of sales Mint Tower Capital

Bart Bijmolen werkt inmiddels ongeveer 20 jaar in het bankwezen. Zijn jarenlange ervaring deelt hij graag tijdens zijn PE-Expertmeeting op het FFP Forum 2020.

De kracht van effectieve klantcommunicatie

Het uitleggen van complexe financiële onderwerpen in duidelijke taal is één van de grootste uitdagingen van de financieel adviseur. Tijdens deze expertmeeting krijg je te zien hoe je structuur in je klantcommunicatie kunt aanbrengen zodat je complexe beleggingsprincipes in een klantgerichte en begrijpelijke taal kunt uitleggen aan zowel klanten als prospects.

Spreker

David Swanwick, Head of Client Communications EMEA & Vice President bij Dimensional Fund Advisors

David helpt op wereldwijd niveau bedrijven hun potentieel te bereiken door analyse en toepassing van praktijkbeheer en klantcommunicatietechnieken. Daarnaast stuurt David teams aan die verantwoordelijk zijn voor de EMEA-conferenties en -evenementen van Dimensional, evenals de jaarlijkse strategische benchmarkstudie, beleggersonderzoek en studiegroepprogramma's voor financiële adviseurs.

Het pensioenakkoord bezien vanuit DC perspectief

Pensioen is een belangrijk onderwerp binnen financiële planning. Vanuit een helikopterview gaan we de veranderingen en impact op DC pensioenregelingen in kaart brengen.
De communicatie wordt belangrijker dan ooit. We delen de resultaten van een door ons uitgevoerd werkgeversonderzoek en laten aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden zien hoe communiceren over pensioen leuk wordt en perspectief geeft op een toekomstbestendig businessmodel.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Christina Bazan y Kapteijns, pensioencoach bij Scildon

Christina is specialist en aanspreekpunt voor collectief pensioen en DGA pensioen in de regio Zuid Oost. Vanuit een conceptuele invalshoek legt zij de nuance van een pensioenregeling daar waar het verschil gemaakt kan worden. Op deze manier creëert ze waarde voor businesspartners en klanten.

Onderzoek complexiteit eigen woningregeling

Bespreking van het onderzoeksrapport dat de staatssecretaris van Financiën in december 2019 aan de Eerste en Tweede Kamer heeft aangeboden. Doordat Jelle lid was van de onderzoekscommissie zal hij de onderzoeksmethode, de belangrijkste conclusies en aanbevelingen bespreken en verder toelichten. Vanuit de aanbevelingen zal hij ingaan op de mogelijke nieuwe wetgeving voor de eigen woning in de komende jaren en hoe hier met klanten over gesproken zou kunnen worden.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Drs J.E. van den Berg, fiscalist bij Duoberg Consultants BV

Drs. Jelle E. van den Berg (1954) is directeur bij en aandeelhouder van Duoberg Consultants BV. Verder is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (Fiscaal Economisch Instituut) en is hij hoofdredacteur van het Vakblad Financiële Planning. Hij publiceert regelmatig in de verschillende vakbladen en verschijnen er boeken op het gebied van financiële planning van zijn hand. Jelle adviseert bedrijven en organisaties over het digitaal ontsluiten van kennis naar de medewerkers, leden, enz. Hij ontwikkelt en organiseert op het snijvlak van Kennis, onderwijskunde en ICT nieuwe vormen van kennisoverdracht via sociale media, webinars en e-workshops.

Het grootste risico bij beleggen is de adviseur!

Financieel planner pas op met beleggingsadvies. Waar zitten de risico’s voor de klant, de adviseur en voor het advieskantoor. Wat maakt advisering over beleggen wel succesvol?
Hoe zorg je als financieel planner dat jouw klant wel het goede rendement haalt?

Deze bijeenkomst is gebaseerd op 20 jaar samenwerken met financieel planners.

Spreker

Egbert Berkhoff, Directeur NNEK / Fondsenplatform

Egbert Berkhoff is directeur van NNEK en Fondsenplatform.

Opening en welkom door Rob van de Aker

Rob van den Aker, Voorzitter Vereniging FFP, geeft een update van de laatste ontwikkelingen van FFP en financiële planning.

Spreker

Rob van den Aker, voorzitter FFP

Start Plenair Programma: ‘Speel met je vak’ door dagvoorzitter Roelof Meijer

Roelof Meijer leidt het plenaire gedeelte van het FFP Forum. Roelof is een van de eerste financieel planners van Nederland en heeft de ontwikkeling van het vak meegemaakt, van simpele belastingbesparing tot de holistische aanpak van tegenwoordig.

Sprekers

Rob van den Aker, voorzitter Vereniging FFP

Drs. Roelof J. Meijer FFP CFP®