Programma

Groene revolutie in transport en wonen

Hoe kunnen we de wereld verduurzamen en hoe snel kan dit gebeuren? Skyway Capital is een internationaal bedrijf dat inmiddels op alle continenten bezig is om het transport over (en onder) de grond duurzaam te maken: minder uitstoot, meer comfort en sneller. Daar komt bij dat wonen in bijvoorbeeld lineaire steden een model is dat de natuur minder aantast. Hoe kun je als wereldbewoner meeprofiteren van de financiering van dit geheel?

Spreker

Marcel Schuszler

Expert bij SkyWay Capital

Groen beleggen is fiscaal verstandig beleggen

Bouwen aan vermogen en tegelijkertijd de transitie naar een duurzame toekomst versnellen?

Groene beleggingen bieden beleggers de mogelijkheid om duurzame projecten te stimuleren in onder andere energie, landbouw en vastgoed. Daarbij kunnen particuliere beleggers in aanmerking komen voor belastingvoordeel.
Triodos is al sinds 1990 actief in groen beleggen. In deze bijeenkomst delen we graag onze kennis over dit onderwerp en gaan we in op de werking, zowel fiscaal als beleggingstechnisch.

Sprekers

Dirk Drukker, Investor Relations Manager, Triodos Investment Management

Wouter van Maanen, Investor Relations Manager, Triodos Investment Management

De impact van fintech op je bedrijfsvoering

De wereld is in rap tempo aan het veranderen. Technologie rukt op. Is dit een kans of een bedreiging?

Drie initiatieven laten zien hoe automatisering je kan helpen om datgene wat je wilt doen de beste kans te geven en hoe je je bedrijfsvoering zo kunt inrichten dat je je optimale businessmodel hebt.

De initiatiefnemers van Ockto, Pensioenrust en Yemoney geven aan wat hun oplossing is voor een succesvolle toekomst.

Sprekers

Drs. Roelof J. Meijer FFP CFP®, Yemoney

Roelof Meijer stond eind jaren tachtig van de vorige eeuw aan de wieg van persoonlijke financiële planning in Nederland. Hij zette een geheel eigen planningsmethode op met voor die tijd nieuwe technologische toepassingen. De huidige tijd vraagt om nieuwe antwoorden. Daarbij spelen technologische ontwikkelingen een belangrijke rol.

Judith Scherreberg MPLA, Yemoney

Judith Scherreberg MPLA is managing partner bij Edmond Halley

Marco Kok FFP, Directeur Pensioenrust

Marco Kok FFP ontwikkelde als directeur van KOK Amstelveen een eigen pensioentool. Hij voorzag honderden (nieuwe) klanten van pensioeninzicht en wil dit nu voor iedere financieel adviseur toegankelijk maken.

Auke Dirkmaat, Salesmanager Ockto

De eigen woning in het financiële plan (voor de oude dag)

In het regeerakkoord 2017-2021 is opgenomen dat de eigen woning moet bijdragen aan de opbouw van eigen vermogen en zelfredzaamheid. Gezien de ontwikkelingen rond pensioen en zorg is dit van wezenlijk belang. Nu eigenwoningschulden worden afgelost, komt de vraag op hoe het geld later weer uit de eigen woning kan worden onttrokken.
In deze expertmeeting worden, vanuit het financieel plan, de verschillende mogelijkheden besproken en (fiscaal) beoordeeld.

PE RB-punt in aanvraag. Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Drs. Jelle van den Berg

Wordt water de kostbaarste grondstof?

In deze interactieve presentatie vertelt Joep Spoor je meer over hoe je duurzaam kunt beleggen in effecten van internationale bedrijven waarvan de activiteiten verband houden met het thema water.

In de afgelopen dertig jaar hebben de bevolkingsgroei en de stijgende levensstandaard geleid tot een verdubbeling van het waterverbruik wereldwijd. Tegelijkertijd zorgt klimaatverandering voor een grotere impact van droogte en overstromingen, verschijnselen die de schaarste van bruikbaar water vergroten. In combinatie met vervuiling maken deze factoren de beschikbaarheid van water tot een fundamentele uitdaging. Bedrijven die oplossingen verzorgen voor deze problemen zullen waarschijnlijk profiteren van de aanzienlijke investeringen die in dit domein worden verwacht. Ze zijn daarmee interessante duurzame investeringsmogelijkheden.

Spreker

Joep Spoor

Joep Spoor is senior client relationship manager BNP Paribas Asset Management

Vermogensplanning met meerwaarde

Welke adviesmethodiek voor vermogensmanagement voegt daadwerkelijk waarde toe? Hoe zorg je ervoor dat een klant jouw advies opvolgt?
Bewaak vooral de fiscale eenvoud, wat is een handig “ABC-tje?’ Hoe focus je op de drie belangrijke variabelen kosten, risico en rendement? Wat doet een jaar met negatief rendement op je resultaat? En hoe kun je beleggen in instrumenten die geen correlatie hebben met de markt?

Spreker

René Kuijs FFP RLP RBc

René Kuijs FFP RLP RBc (1960) is eigenaar en oprichter van de Triangel Groep B.V. te Alkmaar waar hij werkzaam is als financial life planner. Introduceerde in 1995 het financieel abonnement voor particulieren en ondernemers. René is docent financieel management aan de Oysterwyck Hogeschool in Tilburg. Daarnaast is hij de vraagbaak van het Noord-Hollands Dagblad voor de financiële ombudsman. OAKK Solid Investment Solutions is de partner voor financial planners in vermogensadvisering. Je klanten daadwerkelijk helpen hun belangrijkste doelen te behalen, is waar je het meest waarde toevoegt, OAKK wil hier een belangrijke schakel in zijn.

Effectief Strategisch Netwerken

Netwerken is onmisbaar. Alles draait om het bouwen van relaties. Toch hebben sommige financieel planners moeite met netwerken en helemaal om er rendement uit te halen.

Tijdens de sessie Effectief strategisch netwerken gaat Jochem Klijn in op de essentiële aspecten van netwerken. Welk fundament moet worden gelegd om succesvol te netwerken? Daarnaast geeft hij nuttige tips om netwerken je meer ‘eigen’ te maken. De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn o.a.: hoe zorg ik ervoor dat ik niet op zoek hoef naar nieuwe opdrachten maar dat opdrachten naar mij toekomen, hoe stop ik met (mezelf) te verkopen en zorg ik dat ik ‘gekocht’ word, wat verstaan we onder het principe van zaaien en oogsten en hoe blijf ik ‘top of mind’ bij mijn netwerk?

Spreker

Jochem Klijn, Netwerktrainer

Jochem Klijn is netwerktrainer bij Netwerken.nl, hij is effectief netwerken expert en keynotespreker

Jouw geldmindset en je vermogen om te leven

Veel klanten worstelen met geld. Ze vinden het lastig om doelen te stellen en hun vermogen zodanig te investeren, dat het ze verder brengt. Maar klanten hebben meestal geen enkel idee hoe ze zelf denken over geld.
Welke overtuigingen en ervaringen over geld hebben ze onbewust geleerd? En wat betekent dit voor hun geldgedrag? Als je gaat beleggen, is het een must om de geldmindset van de klant te kennen. Je moet weten hoe zijn ideale leven eruit ziet, voordat je het vermogen van de cliënt goed kan plannen. En moet je weten wat je eigen geldmindset is! Als je je eigen ideale leven weet, kun je je klant ook beter helpen.

Spreker

Drs. Marc Wilhelmus, Life Design Coach

Drs. Marc Wilhelmus is Life Design Coach en spreekt namens Lindenhaeghe.

Fiscale aspecten van onroerend goed in box 3

Steeds meer vermogende particulieren kopen een woning met het doel deze woning te gaan verhuren. De sprekers gaan in op de fiscale aspecten. Daarnaast komen de fiscale consequenties van de aankoop, financiering en het bezit van een tweede woning in Nederland en in het buitenland aan de orde.

PE RB-punt in aanvraag. Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Sprekers

Ferd Beukers, senior fiscalist

Jan Vrusch, fiscalist

Factorbeleggen en low volatility

Factorbeleggen betekent dat je niet zozeer kijkt naar een geografische of sectorallocatie, maar naar beleggingsstijlen die gebruikt kunnen worden.
Met factorbeleggen stel je de portefeuille samen op basis van bepaalde karakteristieken. Momentum, waarde, kwaliteit en volatiliteit hebben op lange termijn bewezen het beter te doen dan de aandelenmarkt in het algemeen. Wat houden deze factoren in? En waarom voegt dit waarde toe bij het invullen van beleggingsportefeuilles?

Spreker

Willem Herman van der Wal, Head of sales and marketing

Willem Herman van der Wal is hoofd sales & marketing bij Invesco

Wat maakt een financieel planner een succesvolle adviseur?

Klanten helpen met financiële rust. Dat is belangrijk. Een onderdeel daarvan is succesvol beleggen. Wat maakt een belegger succesvol? Hoe zorg je als financieel planner dat jouw klant wel het goede rendement haalt? Je leert dat geduld een schone zaak is en dat je rol daarbij van enorm belang is. Deze bijeenkomst is gebaseerd op twintig jaar samenwerken met financieel planners en geeft scherpe inzichten.

Spreker

Egbert Berkhoff, directeur NNEK

Haal rendement uit pensioencommunicatie

Ieder onderzoek naar gedrag bij pensioen wijst het weer uit: pensioen is geen boeiend onderwerp. Niet bij werknemers, maar ook niet bij werkgevers: je klanten. Wat kun je doen om de juiste snaar te raken en wél aandacht te krijgen voor de pensioenregeling? Welke inzichten uit neuromarketing en pensioen kun je inzetten voor een rendabel businessmodel voor deelnemerscommunicatie omtrent pensioen?

Spreker

Christina Bazan y Kapteijns MPLA

Pensioencoach

Toepassen eigenwoningverleden tussen partners

De eigenwoningregeling is complex. Hoe kan deze optimaal worden toegepast voor partners?
Hoe werkt de eigenwoningregeling uit volgens het huidige recht? Welke mogelijkheden zijn er om het overgangsrecht over te dragen? Hoe kun je renteaftrek optimaliseren? Wat zijn de voor- en nadelen van het goedkeurend besluit van 30 januari 2018? Wat zijn de mogelijkheden voor een afwijkende draagplicht? Wat is het effect van het huwelijksvermogensrecht?

PE RB-punt in aanvraag. Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Alex Erlings MFP FFP

Alex Erlings is Master Financial Planning, Financieel Planner van het Jaar 2014 (FFP), directeur Opleidingen bij Hoffelijk én altijd een hoog gewaardeerd spreker.

Anonimiseren van structuren en vermogen

In 2019 zal (naar verwachting) het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) en het UBO- register worden ingevoerd. Deze registers zullen een belangrijk hulpmiddel worden bij de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme (WWFT).
De invoering van deze registers heeft echter ook een keerzijde. Zowel de omvang van het vermogen als de gerechtigdheid tot het vermogen wordt openbaar gemaakt. Deze registers gelden óók voor uw klanten (DGA’s) die hun privacy graag gewaarborgd willen hebben. Welke instrumenten kunt u, als financieel professional, nog inzetten om de privacy van uw cliënten te waarborgen, en welke rol ziet de toezichthouder hierbij voor u?

PE RB-punt in aanvraag. Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Patrick van Erp FFP PLP

Patrick van Erp FFP PLP, werkt als medewerker ontwikkeling vakmanschap bij Dukers & Baelemans

Prijs versus waarde

Wie een bedrijf overdraagt, heeft te maken met de prijs die daarvoor betaald wordt. Hoe komt die prijs tot stand? Welke methodes zijn er? En wat is het verschil met ‘waarde’? Warren Buffett zei ooit: ‘Price is what you pay, value is what you get’. Hoe kijk je aan tegen vastgoed bij een bedrijfsovername? Is dat een onderdeel in een cashflow-genererende machine of heeft het een andere bijdrage in de value-propositie. Na deze expertmeeting haal je prijs en waarde nooit meer door elkaar.

PE RB-punt in aanvraag. Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Spreker

Drs. Han Dieperink MMAV RV

Han Dieperink is algemeen directeur Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is specialist in digitale transformatie en nieuwe businessmodellen en heeft een Master in zowel Econometrie als M&A and Business Valuation (Register Valuator). Op het gebied van bedrijfswaardering promoot Han de combinatie van diep inzicht in cijfers en spelen met de kracht van verhalen, “numbers and narratives”. Hij neemt de deelnemers van het FFP-Forum mee in de waardering van golfbanen.

Rob Timmerman: ‘Wat wordt jouw erfenis aan deze wereld?’

Rob Timmerman gooide zijn leven als programmamaker om en koos voor een leven als vrijwilliger, waarin hij zich ontfermt over de kwetsbaarsten onder de tienduizenden vluchtelingen in Griekse opvangkampen en op de Middellandse Zee. Hij is schipper op een reddingsboot en behoedt kinderen, vrouwen en mannen voor een wrede verdrinkingsdood. Hij was betrokken bij de redding van meer dan tweeduizend mensen.

Zijn vraag aan ons: In wat voor wereld wil jij leven? En hoe kun je daar vandaag nog de eerste stap voor zetten?

Spreker

Rob Timmerman, motivational speaker en vrijwilliger

Thomas Laffree: ‘Fintech, de effecten voor de consument én voor de financieel planner’

Technologie neemt steeds meer taken over van mensen in de financiële dienstverlening. Denk maar eens aan kunstmatige intelligentie, blockchain, robo-advice. Wat blijft er nog over voor de financieel planner? Pensioenfonds PGGM is in het najaar van 2018 gestart met de ‘Toekomstverkenner’, een gratis tool die voor grote groepen deelnemers aan een pensioenregeling bij PGGM ter beschikking is gesteld. Met die tool krijgen deelnemers inzicht in hun financiële toekomst. Hoe kunnen financieel planners met dit soort ontwikkelingen omgaan? Uit welke hoek kunnen we nog meer innovaties verwachten?

Spreker

Thomas Laffree

Directeur Innovatiemanagement & Research, PGGM

Rob van de Aker – Opening en Welkom

Voorzitter Vereniging FFP geeft een update van de laatste ontwikkelingen van FFP en financiële planning.

Spreker

Rob van den Aker, voorzitter FFP

Start Plenair Programma: ‘Bouw op je Vermogen’ door dagvoorzitter Roelof Meijer

Drs. Roelof J. Meijer FFP CFP® leidt het plenaire gedeelte van het FFP Forum. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw stond hij aan de wieg van persoonlijke financiële planning in Nederland. Hij zette een geheel eigen planningsmethode op met voor die tijd nieuwe technologische toepassingen. De huidige tijd vraagt om nieuwe antwoorden. Daarbij spelen technologische ontwikkelingen een belangrijke rol.

Spreker

Drs. Roelof J. Meijer FFP CFP®